macro daily_2024.06.14

 2024년 6월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 어도비가 올 회계연 매출 가이던스를 상향하며 시간외서 14% 올랐습니다.

(2) 미 PPI, 주간 신규실업수당 등 경제지표가 부진하며 금리가 내렸습니다.

(3) 테슬라 주주들이 머스크 보상안을 큰 차이로 찬성하며 주가가 올랐습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.453%p (-0.017%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.28% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,374.26원 (+0.36원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.135%(-0.031%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은, 9월 2일부터 커버드본드 대출 적격담보에 포함

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.46%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.69% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.24% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.453%p (-0.017pp)

미 BBB 회사채 5.47% (-0.07%p)

미 하이일드 7.75% (-0.11%p)

이머징 국채 7.47% (-0.12%p)

이머징 주식 7.73% (-0.01%p) 

한국 주식 8.41% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.27 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.35% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.28% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 -18개)

* Apple 밸류체인 (아이폰 판매 기대)

- Hon Hai (대만 IT H/W), MediaTek (대만 IT H/W)

52주 최저 (6개 -34개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.3 (-0.2) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.1)

- 전기전자 68.6 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.5 (+0.0)

- 철강 4.1 (+0.0)

- 금융 43.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 생산자물가, 전년비 2.2% 상승. 예상 +2.5%, 전월 +2.2%

 

2) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 24.2만명. 예상 22.5만명

- 2023년 8월 이후 최고

3) Adobe, 2024 회계연도 매출 가이던스 214억달러 -> 214.5억달러 상향

4) Tesla CEO, "주주들, 보상안 큰 차이로 찬성"