macro daily_2024.06.05

 2024년 6월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 4월 구인자수가 2021년 2월 이후 최저를 기록하며 금리가 내렸습니다.

(2) 젠슨 황이 삼성전자의 HBM 퀄과 관련해 실패도 통과도 아니라고 말했습니다.

(3) ECB가 독일 은행들에 상업용 부동산 추가 충당금 요구했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.445%p (-0.025%p)

한국 고객예탁금, 54.2조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.56% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,371.66원 (-4.39원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 부총재보, "물가, 5월 전망대로 완만한 둔화 추세 이어갈 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.86%, 스프레드 1.33%p)

* ECB, 독일 은행들에 상업용부동산 추가 충당금 설정 요구

일본은행 

* 일본은행, 이르면 다음주 채권매입 축소 검토할 것 <블룸버그>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.77% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.32% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.445%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.54% (-0.06%p)

미 하이일드 7.85% (-0.04%p)

이머징 국채 7.54% (-0.01%p)

이머징 주식 7.74% (-0.19%p) 

한국 주식 8.71% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.39 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.47% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (87개 -55개)

* 미국 유틸리티 (전력수요 증가+원가하락)

- Southern Co (미국 유틸리티), Duke Energy (미국 유틸리티)

52주 최저 (34개 +31개)

* 글로벌 배터리 밸류체인

- Umicore (벨기에 특수화학), SK IET (한국 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 68.3 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.2)

- 조선건설기계 8.5 (+0.0)

- 철강 4.1 (-0.1)

- 금융 43.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 JOLTS 구인자수, 805.9만명. 예상 835.0만명, 전월 835.5만명

- 2021년 2월 이후 최저 경신

 

2) Nvidia CEO, "삼성전자 HBM 테스트 중"

- 전일자 로이터 보도에 대해 언급 안해 

3) Intel, "사모펀드 Apollo, JV 지분 49% 110억달러에 취득"

4) Airbus, 중국에 대형기 100개 이상 판매 협의