macro daily_2024.06.27

 2024년 6월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 예상수준의 실적 가이던스를 제시했고 주가는 시간외서 내렸습니다. 

 

(2) 엔화 약세 심화로 일본이 미 국채를 팔아 시장에 개입할 것으로 보여 금리가 올랐습니다.

(3) 미 은행들이 Fed의 스트레스 테스트를 통과하며 배당을 늘릴 수 있게 됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (+0.075%p)

한국 고객예탁금, 55.9조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,391.57원 (+2.82원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.161%(+0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은, "비은행 예금기관 건전성 빠르게 저하"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 3.99%, 스프레드 1.54%p)

* 핀란드 중앙은행장, "올해 두 차례 추가 금리인하 예상" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.75% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.32% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (+0.075pp)

미 BBB 회사채 5.61% (+0.08%p)

미 하이일드 7.91% (+0.05%p)

이머징 국채 7.43% (-0.14%p)

이머징 주식 7.59% (-0.02%p) 

한국 주식 8.28% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.20 (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.067%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (68개 -11개)

* 글로벌 의료장비 (AI 접목 가능성)

- ISRG (미국 의료장비), McKesson (미국 의료장비)

52주 최저 (49개 +43개)

* 글로벌 리튬 (리튬가격 약세 지속)

- Gangfeng Lithium (중국 특수화학), POSCO Hldgs (한국 철강)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 269.8 (+0.7) 

- KOSDAQ 11.1 (-0.1)

- 전기전자 69.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.9 (+0.1)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 4분기 매출 가이던스 74억~78억달러 제시. 예상 75.8억달러

- 매출총익률 가이던스, 33.5~35.5% 제시. 예상 31%

- Capex, 매출의 30% 중반 수준까지 증가. 2023년 

- 2024년 D램 낸드 공급, 수요 하회

- 산업, 소매 수요 불확실

 

2) 일본 재무차관, "엔화 약세 주시. 최근 움직임 급격하고 한방향"

3) Amazon, 웹에 Temu 스타일의 할인 부문 출시 계획

4) Bosch, Whirlpool 인수 고려 <로이터>