macro daily_2024.06.26

 2024년 6월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) AI를 접목한 의료기기 주가가 52주 최고를 기록 중입니다. 

 

(2) 미 전기차 리비안이 폭스바겐으로부터 50억달러를 투자받았습니다.

(3) 중국 총리가 전기차 배터리 태양광으로 올해 성장목표를 달성할 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.499%p (-0.012%p)

한국 고객예탁금, 55.9조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.09% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,388.98원 (+1.58원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.144%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), 인플레 상향 리스크 경고. 금리인하 시기상조

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 1.51%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.74% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.24% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.499%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.53% (+0.01%p)

미 하이일드 7.86% (-0.01%p)

이머징 국채 7.57% (+0.05%p)

이머징 주식 7.61% (+0.02%p) 

한국 주식 8.28% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.20 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.070%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.19% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (79개 -18개)

* 글로벌 의료장비 (AI 접목 가능성)

- ISRG (미국 의료장비), McKesson (미국 의료장비)

52주 최저 (6개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 269.1 (+0.5) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.1)

- 전기전자 69.6 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (-0.0)

- 금융 43.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 전기 SUV 스타트업 Rivian, Volkswagen으로 부터 50억달러 투자 받아 

- 차세대 전기차 JV 설립

 

2) SK On, ExxonMobil로부터 리튬 수급 계획

3) Fedex, 2025년 조정 EPS 20~22달러. 예상 20.85달러

- 비용감축 효과 나타나. 자사주 25억달러 매입

4) 중국 총리, "중국 전기차 배터리 태양전지의 역할 커져"

- "올해 성장률 목표 달성 자신"