macro daily_2024.06.04

 2024년 6월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사우디가 올해 10월부터 1년간 감산규모가 축소된다고 밝혀 유가가 내렸습니다.

(2) ISM 제조업지수도 예상 외로 부진해 금리가 하락했습니다.

(3) 중국 대도시 부동산 가격이 반등 조짐을 보이고 있다고 블룸버그가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.420%p (-0.046%p)

한국 고객예탁금, 54.3조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,369.55원 (-6.55원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "인플레가 하락 확신 때까지 장기간 동결"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(-0.04%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.30%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "지금 금리 내려야 나중에 끔찍한 조치 피할 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.81% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.39% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.420%p (-0.046pp)

미 BBB 회사채 5.60% (-0.11%p)

미 하이일드 7.89% (-0.14%p)

이머징 국채 7.55% (+0.09%p)

이머징 주식 7.93% (+0.06%p) 

한국 주식 8.64% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 3.43 (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.43% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (142개 +79개)

* 유럽 은행 (경기개선 기대)

- CaixaBank (스페인 은행), Danske Bank (덴마크 은행)

52주 최저 (3개 -53개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.4 (0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 68.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 5월 ISM 제조업지수, 48.7. 예상 49.5, 전월 49.2

- 신규주문, 49.1 -> 45.4

- 고용, 48.6 -> 51.1

 

2) Maersk, EBITDA 가이던스 40억~60억달러 -> 70억~90억달러 상향

- "홍해 지정학적 이슈로 요율 상승"

3) 상해 등 중국 대도시 부동산 가격 반등 조짐 <블룸버그>

4) 사우디 석유장관, "10월부터 1년간 감산규모 축소될 것"