macro daily_2024.06.24

 2024년 6월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 유로존 6월 제조업 PMI가 예상밖의 약세를 보였습니다.

 

(2) 유로존이 중국과 전기차 보조금과 관련해 논의를 시작합니다.

(3) 경기 우려로 글로벌 필수소비재, 헬스케어 업종이 52주 신고가를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.477%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 +0.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,386.59원 (-1.66원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.150%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "금리 내리기 전 인플레 경로 분명해야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.03%(+0.13%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.53%p)

* 독일 ECB 위원, "갑작스런 인플레 때문에 금리 경로를 예정할 수 없다" 

일본은행 

* 일본은행 총재, "일본국채 매입축소로 금리 자유화할 것"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.25% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.477%p (-0.004pp)

미 BBB 회사채 5.54% (+0.01%p)

미 하이일드 7.89% (-0.02%p)

이머징 국채 7.55% (-0.01%p)

이머징 주식 7.53% (+0.02%p) 

한국 주식 8.28% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.16 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.24% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.082%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.16% (-0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (74개 -17개)

* 글로벌 필수소비재 (경기둔화 우려)

- Imperial Brands (영국 음식료), Walmart (미국 유통)

52주 최저 (8개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.6 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.1)

- 전기전자 69.1 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.9 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.5 (0.0)

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5. 뉴스 

1) 유로존 6월 제조업 PMI, 45.6. 예상 47.9, 전월 47.3

- 미 S&P 6월 제조업 PMI, 51.7. 예상 51.0, 전월 51.3

 

2) EU-중국, 전기차 보조금 관련 논의 시작하기로 합의

3) Apple-Meta, AI 파트너십 논의 <WSJ>

- Apple, Google과도 AI 논의

4) Millennium, 연말께 투자자금 모집. 유동자산의 10% 수준

- 환매 대응 차원