macro daily_2024.06.18

 2024년 6월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 프랑스 리더십 위기로 유럽 국방정책 차질이 우려되고 있습니다.

 

(2) 마이크론 등 낸드 관련주들이 52주 신고가를 경신했습니다.

(3) 구글이 딥마인드의 역할을 리서치에서 제품개발로 바꿨습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (+0.001%p)

한국 고객예탁금, 54.6조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.82% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.35원 (-3.80원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.163%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "연말까지 한번 인하할 것 같다"

* 필라델피아연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "현재 전망에 기반해 올해 한번 인하 적절"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(+0.02%p)

* 인민은행 1년 MLF 금리 2.5% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.41%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.53%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "지금은 억제적인 수준에 머무르는 기간"

일본은행 

* 일본은행 총재, "환율과 수입물가 지속적으로 주시해야"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.76% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.28% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (+0.001pp)

미 BBB 회사채 5.56% (+0.10%p)

미 하이일드 7.97% (+0.17%p)

이머징 국채 7.58% (+0.09%p)

이머징 주식 7.66% (-0.02%p) 

한국 주식 8.45% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.20 (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.27% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.067%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (72개 -25개)

* 낸드 관련주 (스마트폰 회복 기대)

- Micron (미국 반도체), Seagate (미국 컴퓨터H/W)

52주 최저 (104개 +97개)

* 일본 대형주 (일본은행 자산매입 축소)

- Nissan (일본 자동차), Hamamatsu (일본 반도체장비)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.4 (0.0) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 68.7 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.5 (-0.1)

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5. 뉴스 

1) 5월 COFIX 금리 전월대비 2%p 상승한 3.56%. 6개월만에 상승전환

 

2) Google DeepMind, AI 리서치 조직에서 AI 상품 조직으로 변화 

3) 프랑스 리더십 불안으로 EU 공동 군사지출 및 우크라 지원 의구심 확산 <블룸버그>

4) 중국 5월 신규주택가격 월간 0.71% 하락. 하락속도 가속