macro daily_2024.06.17

 2024년 6월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 6월 미시간대 소비심리지수가 2023년 11월 이후 최저로 하락했습니다.

 

(2) 현대차가 올해말 인도 증시서 25억달러 규모 IPO를 추진할 것으로 전해졌습니다.

(3) 미 기업들의 가격 결정력이 약해지고 있다고 클리블랜드연은 총재가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (-0.031%p)

한국 고객예탁금, 55.5조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,380.95원 (+1.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.136%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "금리인하 하려면 향후 수개월 인플레 지표 지켜봐야"

- "기업들, 가격 인상 어렵다고 전해"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "연체율 상승, 경제 부분들에 고통 증가 보여줘"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.57%p)

* ECB 총재, "유로존 디스인플레 들락날락할 것"

일본은행 

* 일본은행 총재, "경제지표에 따라 7월 금리인상"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.70% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.22% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (-0.031pp)

미 BBB 회사채 5.46% (-0.01%p)

미 하이일드 7.80% (+0.05%p)

이머징 국채 7.49% (+0.02%p)

이머징 주식 7.68% (-0.05%p) 

한국 주식 8.41% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.24 (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.058%p (-0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.25% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 0개)

* Apple 밸류체인 (아이폰 판매 기대)

- Hon Hai (대만 IT H/W), Murata Manufacturing (일본 전기부품)

52주 최저 (7개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 68.8 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 6월 미시간대 소비심리지수, 65.6. 예상 72.0, 전월 69.0

- 2023년 11월 이후 최저

 

2) 현대차 올해말 인도 증시서 25억달러 규모 IPO <블룸버그>

3) 중국 기업들, 정부에 EU산 돼지고기와 유제품 등에 대한 반덤핑 조사 요청