macro daily_2024.06.12

 2024년 6월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 행정부가 반도체 제조기술 GAA의 중국 접근을 제한할 것으로 전해졌습니다.

(2) AI 기능이 수요를 견인할 것으로 기대되며 애플이 7% 올라 사상최고를 경신했습니다.

(3) FOMC를 하루 앞두고 10년국채 입찰이 호조를 보이며 금리가 내렸습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.432%p (-0.016%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.35% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,375.62원 (-2.68원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 금통위원들, "물가 기조적 흐름 확인해야" <5월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.83%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.45%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 진전 있을시 추가 금리인하 가능"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.83% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.40% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.432%p (-0.016pp)

미 BBB 회사채 5.63% (-0.06%p)

미 하이일드 7.91% (-0.05%p)

이머징 국채 7.62% (-0.07%p)

이머징 주식 7.75% (+0.05%p) 

한국 주식 8.57% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.33 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.41% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.084%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (87개 +19개)

* 글로벌 H/W (아이폰 판매 기대)

- Apple (미국 IT H/W), HP (미국 IT H/W)

52주 최저 (40개 +4개)

* 글로벌 소재 (물가압력 완화)

- SABIC (사우디 화학), Formosa Plastic (대만 화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.4 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 68.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (+0.0)

- 금융 43.6 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 반도체 최첨단공정 GAA 중국접근 제한 고려 <블룸버그> 

 

2) 미국 배터리 공급, ESS 수요 미충족 가능성 <블룸버그>

3) 현대차 인도법인 이달 상장신청. 연내 상장 목표