macro daily_2024.06.21

 2024년 6월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 가솔린 수출이 증가하고 원유재고가 감소하면서 유가가 올랐고 주가는 내렸습니다.

 

(2) 중국의 초저금리가 이어지며 우시산업개발이 50년짜리 채권 발행을 추진합니다.

(3) 미 재무부가 중국 일본 등 아시아 주요국을 환율 관찰국에 지정했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (+0.024%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.83% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,389.59원 (+4.94원)

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1.중앙은행들

- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.153%(+0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "1~2년 후 인플레이션 2% 가능"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.51%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.25% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (+0.024pp)

미 BBB 회사채 5.53% (+0.04%p)

미 하이일드 7.91% (+0.04%p)

이머징 국채 7.56% (+0.04%p)

이머징 주식 7.51% (-0.10%p) 

한국 주식 8.28% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.19 (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.27% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (91개 +20개)

* 글로벌 레거시 반도체 (스마트폰 회복 기대)

- MdiaTek (대만 반도체), TSMC (대만 반도체)

52주 최저 (8개 -33개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.7 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.0)

- 전기전자 69.0 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.9 (+0.0)

- 조선건설기계 8.5 (0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.5 (0.0)

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5. 뉴스 

1) 미 5월 주택착공, 연율 127.7만채 예상 137만채, 전월 135.2만채

- 건축허가, 연율 138.6만채. 예상 145만채, 전월 144만채

 

2) 미 주간 원유재고 254만배럴 감소한 4.57억배럴

- 미 가솔린 수출, 100만b/d. 여름기준 사상최대

3) 미 재무부, 중국 일본 싱가포르 대만 등 7개국 환율관찰 대상국 지정

4) 중국 Wuxi 산업개발, 저금리로 50년만기 채권 발행 검토