macro daily_2024.06.07

 2024년 6월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 5월 고용지표 발표를 앞두고 10년 금리가 4.2% 대로 내렸습니다.

(2) ECB가 기준금리를 25bp 내리고 추가 인하는 시사하지 않았습니다.

(3) 동해 심해가스전 탐사업체 액트 지오가 오늘 기자회견을 엽니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.439%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 52.9조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.72% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.20원 (-9.75원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.323%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(+0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.87%, 스프레드 1.33%p)

* ECB, 기준금리 4.25%로 25bp 인하

- ECB 관계자들, 7월 인하 가능성 차단. 9월도 불확실

- ECB, 2024년 2025년 인플레이션 전망 상향

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.72% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.28% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.439%p (+0.006pp)

미 BBB 회사채 5.53% (-0.01%p)

미 하이일드 7.86% (+0.01%p)

이머징 국채 7.57% (+0.03%p)

이머징 주식 7.78% (+0.03%p) 

한국 주식 8.62% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.34 (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.43% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.089%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (105개 +18개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- Nvidia (미국 반도체), ASML (미국 반도체)

52주 최저 (4개 -30개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 11.3 (-0.0)

- 전기전자 68.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.8 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.2)

- 조선건설기계 8.5 (-0.0)

- 철강 4.1 (0.0)

- 금융 43.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 5월 ISM 서비스업지수, 53.8. 예상 51.0, 전월 49.4

- 생산지수, 61.2

- 고용지수, 45.9 -> 47.1

 

2) 오늘 동해 심해 가스전 분석업체 Act Geo 대표 기자회견