macro daily_2024.04.30

 2024년 4월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 중국서 자율주행차 운영에 합의하며 15% 올랐습니다.

(2) FOMC와 ISM 발표를 앞두고 미 국채 금리가 내렸습니다.

(3) 이스라엘이 휴전 합의를 위한 포로 석방 인원을 줄였다고 NYT가 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.367%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 55.6조원 0조원

K200 야간선물 등락률, +0.18% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.62원 (-4.63원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.297%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "1분기 경제 생각보다 좋아" 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(+0.10%p)

* 인민은행, 지역은행에 채권투자 경고. 시장가격과 경제전망 괴리 해소차원

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.85%, 스프레드 1.32%p)

* 에스토니아 중앙은행장, "6월 금리인하 가능. 인플레 2% 거의 도달"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.97% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.60% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.367%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 5.84% (-0.76%p)

미 하이일드 8.07% (-0.07%p)

이머징 국채 7.44% (-0.07%p)

이머징 주식 6.59% (-0.10%p) 

한국 주식 8.41% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.53 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.69% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.153%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (115개 +7개)

* 글로벌 광산 (소재가격 상승)

- Anglo America (미국 광산), Freeport McMoran (미국 소재)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.9 (0.0) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 65.7 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 26.0 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 15.9 (0.0)

- 조선건설기계 8.2 (0.0)

- 철강 4.5 (0.0)

- 금융 42.2 (0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 중국서 완전 자율주행 운행 합의 <블룸버그>

- Baidu 개발 네비게이션 사용할 듯

2) 이스라엘, 포로 33명 석방시 휴전 협상 가능 <NYT>

- 기존 최소 40명 석방 주장

3) Boeing, 6개 트랜치로 100억달러 회사채 발행 추진

4) BYD, 1분기 매출 1,239억위안. 예상 ,1325억위안

- 순이익, 45.7억위안. 전년비 +11%