macro daily_2024.04.22

 2024년 4월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 실적발표를 앞두고 엔비디아 등 빅테크 기업들이 차익매물을 맞았습니다.

(2) 기재부 장관이 밸류업 관련 세재개편에 착수할 것이라고 말했습니다.

(3) 로레알이 북미 지역 호조로 양호한 1분기 실적을 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.365%p (-0.009%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,372.47원 (-9.83원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.282%(-0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "올해 한차례 기준금리 인하"

- "인플레 높아지면 금리인상 열려 있어"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "인플레 정체. 금리인하까지 시간 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "1분기 GDP, 올해 목표 달성의 단단한 초석"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 3.93%, 스프레드 1.43%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.98% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.62% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.365%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 5.90% (-0.02%p)

미 하이일드 8.40% (+0.07%p)

이머징 국채 7.47% (-0.06%p)

이머징 주식 6.78% (-0.03%p) 

한국 주식 8.43% (+0.13%p) 

한국 3년 국채 3.47% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.59% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.113%p (-0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.48 (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (31개 -16개)

* 구리 관련주 (구리가격 톤당 1만달러 근접)

- Jianxi Copper (중국 소재), Yunnan Copper (중국 소재)

52주 최저 (97개 +34개)

* 애플 밸류체인 (아이폰 판매 부진)

- LG이노텍 (한국 IT부품), LG디스플레이 (한국 IT부품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.3 (+0.3) 

- KOSDAQ 10.4 (-0.1)

- 전기전자 60.9 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 15.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 4.7 (-0.0)

- 금융 41.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, "배당확대 기업 주주 배당소득에 분리과세 추진"

- "배당 자사주 소각 등 주주환원 노력 기업에 법인세 세액공제"

2) L'oreal 1분기 매출 전년비 8.3% 증가한 112.5억달러

- 북미 +12.3%, 아시아 -1.1%

3) Tesla, Model3 중국 가격 5.7% 인하. Exxon Mobil에 시총 역전

4) 미 하원, 264억달러 규모 이스라엘 지원 예산 통과