macro daily_2024.04.23

 2024년 4월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 뉴스가 부재한 가운데 실적에 집중하며 주식시장이 기술적으로 반등했습니다.  

(2) 정부가 이달말 PF 처리 방안을 공개할 예정입니다.

(3) SAP이 클라우드 수주잔고 증가속도가 사상최대 수준이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.357%p (+0.009%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,376.05원 (-3.35원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.282%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

* 인민은행, 1년 LPR 금리 3.45%로 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 3.84%, 스프레드 1.36%p)

* ECB 총재, "유럽-미국, 과도한 경기부양 피해야" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.96% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.61% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.357%p (+0.009pp)

미 BBB 회사채 5.90% (+0.00%p)

미 하이일드 8.26% (-0.14%p)

이머징 국채 7.46% (-0.01%p)

이머징 주식 6.88% (+0.10%p) 

한국 주식 8.31% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.51% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.142%p (+0.029%p)

한국 3년 IRS 금리 3.51% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (70개 +39개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- HSBC (영국 은행), Wells Fargo (미국 은행)

52주 최저 (1개 -96개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.3 (0.0) 

- KOSDAQ 10.4 (0.0)

- 전기전자 61.2 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 15.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 4.7 (0.0)

- 금융 41.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 정부, 이달말 PF 사업장 처리방안 공개 예정 

- 태영건설 PF 사업장 16% 청산키로

2) SAP, 1분기 클라우드 매출 69.6억유로. 예상 69.3억유로

- "클라우드 수주잔고 증가속도 사상최대 수준" 

3) Honda, 캐나다와 수십억 규모 전기차 공장 설립 계약