macro daily_2024.04.18

 2024년 4월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) Fed가 베이지북에서 기업들의 가격전가력이 약해졌다고 평가하며 금리가 내렸습니다.

(2) ASML의 1분기 수주가 예상을 밑돌며 필반도체지수가 3% 하락했습니다.

(3) 한은 총재가 연말까지 근원 인플레 2%를 확신한다고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.343%p (-0.027%p)

한국 고객예탁금, 57.5조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.44% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.69원 (-8.11원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.282%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed, "기업들의 가격전가력 꽤 약해져" <베이지북>

한국은행

* 한은 총재, "근원 인플레, 연말까지 2% 접근 확신한다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.46%p)

* ECB 총재, "유로존 경제, 완연한 회복 신호. 독일 반환점 돌았을 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.93% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.59% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.343%p (-0.027pp)

미 BBB 회사채 5.88% (-0.06%p)

미 하이일드 8.20% (-0.02%p)

이머징 국채 7.50% (-0.04%p)

이머징 주식 6.83% (+0.13%p) 

한국 주식 8.43% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.46% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.62% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.160%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.47 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (18개 -11개)

52주 최저 (79개 -39개)

* 글로벌 헬스케어 (파이프라인 약화)

- Biogen (미국 바이오텍), Pfizer (미국 제약)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.2 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.5 (+0.1)

- 전기전자 60.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (+0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.2 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 4.8 (0.0)

- 금융 41.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 주간 원유재고, 274만배럴 증가한 4억 5,999만배럴

- WTI, -3.13%

2) ASML, 1분기 수주 36.1억달러. 예상 46.3억달러

- 2분기 매출 가이던스, 57억~62억유로. 예상 64.6억유로

- "2024년 매출, 2023년 수준" 

3) 미 대통령, 중국산 철강 알루미늄에 대한 관세 인상 계획

4) Tesla, 버팔로 공장 지원인력 14% 감축

- Rivian, 전기차 수요 부진으로 1% 추가 감원