macro daily_2024.04.08

 2024년 4월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 3월 고용이 예상을 웃돌았고 Fed 관계자들은 금리인하를 경계했습니다.

(2) TSMC가 올해 실적 가이던스를 유지하며 반도체를 중심으로 주가가 반등했습니다.

(3) 사우디가 네옴시티 건설 규모를 축소한 것으로 전해졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.349%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 57.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.71% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,349.27원 (+2.56원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.190%(+0.052%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "기업들, 여전히 가격 올릴 기회 있다"

* 댈러스연은 총재 (매파 투표권없음), "금리인하 생각하는 건 일러도 너무 일러"

- "인플레 지속될 리스크 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.81%, 스프레드 1.42%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "과도한 엔화 움직임에 적절히 대응하겠다"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.75% (+0.10%p)

미 10년 국채 4.40% (+0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.349%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.67% (+0.12%p)

미 하이일드 7.92% (+0.15%p)

이머징 국채 7.21% (+0.06%p)

이머징 주식 6.57% (-0.05%p) 

한국 주식 8.06% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.33% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.43% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (-0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 3.31 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (81개 -90개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- S-oil (한국 정유), Conoco Phillips (미국 정유)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.6 (+1.4) 

- KOSDAQ 10.6 (+0.0)

- 전기전자 57.6 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.6 (-0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 16.6 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.0 (-0.0)

- 금융 41.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 3월 비농업 고용자수, 30.3만명. 예상 21.4만명, 전월 27.0만명

- 실업률 3.8%. 예상 3.8%, 전월 3.9%

- 노동시장 참여율, 62.7%. 예상 62.6%, 전월 62.5%

2) Tesla, 8월 8일 완전 자율주행 택시 공개

- 저가형 모델 출시 계획 폐기

- AI 스타트업 xAI, 30억달러 조달할 듯 <WSJ> 

3) TSMC, 지진후 완전가동 근접. 올해 실적 가이던스 유지

4) 사우디 아라비아, 네옴시티 프로젝트 축소

- 도시 길이 170킬로미터 계획서 2030년까지 2.4킬로미터