macro daily_2024.04.11

 2024년 4월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 22대 총선결과 여당이 지고 대통령 거부권은 유지됐습니다.

(2) 미 3월 CPI가 예상을 웃돌았고 FOMC 의사록은 QT 속도조절을 언급했습니다.  

(3) 이란의 이스라엘 미사일 공격이 임박했다고 미 정부가 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.044%p)

한국 고객예탁금, 55.9조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,361.72원 (+6.77원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.279%(+0.100%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 연준 대부분 위원들, "올해 금리인하 적절. QT 속도조절 시작해야" <3월 의사록>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.10%p)

* 인민은행-증감위, "저탄소 산업에 신용지원 계획"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.80%, 스프레드 1.37%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.97% (+0.22%p)

미 10년 국채 4.54% (+0.18%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.425%p (-0.044pp)

미 BBB 회사채 5.78% (+0.19%p)

미 하이일드 7.98% (+0.20%p)

이머징 국채 7.31% (+0.18%p)

이머징 주식 6.53% (-0.04%p) 

한국 주식 8.08% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.38% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.50% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.118%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.38 (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (100개 -46개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- PetroChina (중국 정유), Conoco Phillips (미국 정유)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.5 (+1.9) 

- KOSDAQ 10.4 (-0.2)

- 전기전자 59.9 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.7 (+0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.4 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 4.9 (-0.1)

- 금융 41.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 22대 총선, 여당 약 110석 전망. 대통령 거부권(100석) 유지  

2) 미 3월 소비자물가, 전년비 3.5% 상승. 예상 +3.4%, 전월 3.2%

- 근원 CPI, +3.8%. 예상 +3.7%, 전월 +3.8%

3) TSMC, 1분기 매출 전년비 16% 증가한 185억달러. 예상 180억달러

- Meta, 자체 AI 반도체 MTIA 공개

4) Apple, 인도 iPhone 생산 140억달러 규모로 두배 확대

- 인도 생산, 7분의 1