macro daily_2024.04.01

 2024년 4월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2월 근원 PCE가 예상에 부합했고 파월은 인하를 서두르지 않을 것이라고 말했습니다. 

(2) 중국 2월 제조업 PMI가 50을 웃돌았고 중국 소재업종이 반등했습니다. 

(3) 튀르키예 지방선거서 야당이 주요도시를 이겼습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.420%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 56.0조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,344.24원 (-3.11원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.159%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "금리인하에  주의할 수 있고 그렇게 할 것"

- "2월 PCE 지표, 보고 싶은 수준으로 발표"

한국은행

* 금융위, "CD수익률에서 KOFR로 전환할 것"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.62% (0.00%p)

미 10년 국채 4.20% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.420%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.48% (-0.01%p)

미 하이일드 7.66% (-0.00%p)

이머징 국채 7.07% (-0.03%p)

이머징 주식 6.63% (-0.05%p) 

한국 주식 7.90% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.40% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.30 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (230개 +14개)

* 중국 금광산 (금값 상승)

- Zhongjin Gold (중국 소재), Shandong Gold (중국 소재)

52주 최저 (1개 -16개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.0 (+0.7) 

- KOSDAQ 10.5 (0.0)

- 전기전자 55.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.2 (-0.0)

- 금융 41.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 2월 근원 PCE, 전년비 2.8% 상승. 예상 +2.8%, 전월 +2.8%

- 개인소득, 전월비 0.3% 증가. 예상 +0.4%, 전월 +1.0%

- 개인지출, +0.8%. 예상 +0.5%, 전월 +0.2% 

2) 중국 3월 국가통계국 제조업 PMI, 50.8. 예상 50.1, 전월 49.1

- 비제조업 PMI, 50.8. 예상 51.5, 전월 51.4

3) 튀르키예 지방선거, 야당 앙카라 이스탄불서 승리

4) Panasonic, Panasonic Automotive system 사모펀드 Apollo에 매각