macro daily_2024.04.25

 2024년 4월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 메타가 예상을 밑도는 2분기 매출 가이던스를 제시했습니다. 올해 Capex 가이던스는 높였습니다.

(2) 미 주간 원유재고가 감소했으나 원유 ETF에서 자금이 유출되며 유가는 내렸습니다.

(3) SK하이닉스가 차세대 D램 생산능력 확장에 20조원을 투자합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.283%p (+0.048%p)

한국 고객예탁금, 55.8조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.59% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,375.70원 (+6.30원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.279%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 3.98%, 스프레드 1.40%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.92% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.64% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.283%p (+0.048pp)

미 BBB 회사채 5.89% (+0.01%p)

미 하이일드 8.11% (-0.07%p)

이머징 국채 7.46% (+0.03%p)

이머징 주식 6.77% (-0.04%p) 

한국 주식 8.18% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 3.50% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.145%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.51% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (81개 +4개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- Bank of America (미국 은행), Wells Fargo (미국 은행)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.8 (+0.2) 

- KOSDAQ 10.2 (-0.2)

- 전기전자 61.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 15.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 4.7 (0.0)

- 금융 41.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Meta, 2분기 매출 가이던스 365억~390억달러 제시. 예상 382.4억달러

- 2024년 Capex 가이던스 300억~370억달러 -> 350억~400억달러

- 시간외 -12%

2) 미 주간 원유재고, 4.53억배럴로 636만배럴 감소. 예상 +200만배럴 

3) 중국 정부, 증권사들에 스노볼 파생상품(ELS 등) 익스포져 제한 지시

4) 미 대통령, "우크라이나에 군사지원 시작할 것"