macro daily_2024.04.15

 2024년 4월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) JP모건이 올해 순이자이익 가이던스를 동결하며 주식시장이 내렸습니다.

(2) IEA가 전기차 확산 등으로 올해와 내년 원유수요 전망을 낮췄습니다.

(3) 중국 정부가 기업 상장시 배당정책을 공개해야 한다고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.375%p (-0.007%p)

한국 고객예탁금, 55.3조원 +0.3조원

K200 야간선물 등락률, -1.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,378.68원 (+3.28원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.252%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "현재 통화정책 스탠스 적절"

- "인내심 가졌으면 해. 선제적 조정 선호하지 않아"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "올해 말 한차례 금리인하 선호"

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "금리 조정 급할 필요 없다"

한국은행

* 한은 총재, "깜빡이 켤지 고민 중. 6명 중 1명 3개월 내 금리인하 가능성 열어두자는 입장"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.02%p)

* 중국 3월까지 사회총융자, 12.9조위안. 전년동기 14.5조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.87%, 스프레드 1.41%p)

* 오스트리아 중앙은행장, "6월 금리인하 가능. 경제지표에 달려"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.89% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.52% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.375%p (-0.007pp)

미 BBB 회사채 5.76% (-0.05%p)

미 하이일드 7.98% (-0.01%p)

이머징 국채 7.27% (+0.00%p)

이머징 주식 6.53% (+0.01%p) 

한국 주식 8.14% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.34% (-0.12%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.197%p (+0.070%p)

한국 3년 IRS 금리 3.41 (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (108개 +44개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Exxon Mobil (미국 복합에너지), Shell (영국 복합에너지)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.1 (-0.4) 

- KOSDAQ 10.4 (-0.0)

- 전기전자 60.2 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 25.7 (+0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.2 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 4.9 (-0.0)

- 금융 41.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) JP Morgan, 1분기 순이자이익 230.8억달러. 전분기 24.0억달러

- 올해 순이자이익 가이던스 900억달러 유지. 예상 907억달러

- 대출, 전년비 16% 증가. 예금, 전년비 0.1% 증가

2) 중국 국무원, 기업 상장시 배당 정책 공개 요구

3) 중국 정부, 핸셋 기업들에 외산 반도체 축소 지시 <WSJ>

4) IEA, 올해 내년 원유 수요 둔화 전망. 부진한 경제와 전기차 활성화