macro daily_2024.04.24

 2024년 4월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 4월 S&P 제조업 PMI가 50을 밑돌며 금리가 내렸고 주가는 반등했습니다.

(2) 테슬라가 부진한 1분기 실적을 발표했지만 선반영 인식에 시간외서 올랐습니다.

(3) 롯데케미칼이 LG화학에 NCC 통합을 제안했다고 한경이 보도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.331%p (+0.026%p)

한국 고객예탁금, 56.5조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.77% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,371.60원 (-6.75원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.282%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 3.84%, 스프레드 1.34%p)

* ECB 부총재, "특별한 일 없다면 6월 인하 정해진 것"

일본은행 

* 일본은행 총재, "인플레 2% 향해 오르면 금리인상"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.93% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.60% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.331%p (+0.026pp)

미 BBB 회사채 5.88% (-0.02%p)

미 하이일드 8.18% (-0.08%p)

이머징 국채 7.43% (-0.03%p)

이머징 주식 6.81% (-0.07%p) 

한국 주식 8.33% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 3.48% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.63% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.148%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.50% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (77개 +7개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- HSBC (영국 은행), Wells Fargo (미국 은행)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.6 (+0.3) 

- KOSDAQ 10.4 (0.0)

- 전기전자 61.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (-0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 4.7 (0.0)

- 금융 41.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 S&P 제조업 PMI, 49.9. 예상 52.0, 전월 51.9

- 서비스 PMI, 50.9. 예상 52.0, 전월 51.7

2) Tesla, 1분기 매출 전년비 8.7% 감소한 213억달러. 예상 223억달러

- "올해 출하대수 성장률 매우 낮을 것"

- "새 모델 출시 가속. 새 모델에 저가형 포함" 

3) Texas Instrument, 2분기 매출 가이던스 36.5억~39.5억달러 제시. 예상 37.8억달러

- 1분기 매출, 16.4% 감소한 36.6억달러

4) 롯데케미칼, LG화학에 NCC 부문 통합 제안 <한경>