macro daily_2024.04.29

 2024년 4월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) KOSPI의 2024년 영업이익 컨센서스가 주말새 5조원 상향됐습니다.

(2) 미 3월 PCE가 예상을 소폭 웃돈 가운데 미 금리가 반락했습니다.

(3) 애플이 오픈AI와 올해말 출시될 아이폰에 탑재할 AI 기술을 협의합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 55.6조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,375.20원 (-0.10원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.98%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 1.35%p)

* 이탈리아 중앙은행장, "나중에 초저금리 피하려면 곧 금리인하 해야"

일본은행 

* 일본은행, 0.0~0.1%로 기준금리 동결. 2024년 물가상승 리스크

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.99% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.66% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 5.92% (-0.04%p)

미 하이일드 8.14% (-0.03%p)

이머징 국채 7.51% (-0.03%p)

이머징 주식 6.69% (+0.03%p) 

한국 주식 8.41% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.51% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.68% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.167%p (-0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.53% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (108개 +43개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- Bank of China (중국 은행), DBS (싱가포르 은행)

52주 최저 (2개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.9 (+5.0) 

- KOSDAQ 10.2 (-0.0)

- 전기전자 65.7 (+4.4)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 26.0 (+0.4)

- 화장품 1.9 (+0.1)

- 정유화학 15.9 (+0.1)

- 조선건설기계 8.2 (+0.0)

- 철강 4.5 (-0.2)

- 금융 42.2 (+0.4)

5. 뉴스 

1) 미 3월 근원 PCE 전년비 2.8% 상승. 예상 +2.7%, 전월 +2.8%

2) Apple, OpenAI와 올해말 출시 iPhone 관련 AI 기술 협업 논의

3) Exxon Mobil, 2024년 Capex 230억~250억달러. 예상 239억달러

4) 미 국무장관, 곧 베이징서 중국 주석과 회동 예정