macro daily_2024.04.09

 2024년 4월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 반도체를 중심으로 올해 국내 기업들의 실적전망이 상향되고 있습니다.

(2) 오늘밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 금리와 에너지주가 올랐습니다.

(3) 독일 국방부가 70억유로 무기를 구매할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 54.4조원 -2.0조원

K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,352.22원 (-1.03원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.199%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 보우만 Fed 이사 (극매파 투표권있음), "아직 금리 내릴 때 아니다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.82%, 스프레드 1.39%p)

* 위원들, "금리인하 고려해야 하는 정황 강해져"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.79% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.42% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.67% (-0.00%p)

미 하이일드 7.86% (-0.06%p)

이머징 국채 7.17% (-0.04%p)

이머징 주식 6.59% (+0.02%p) 

한국 주식 8.05% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.37% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.48% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.110%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.37 (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (146개 +65개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- S-oil (한국 정유), Conoco Phillips (미국 정유)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 254.6 (0.0) 

- KOSDAQ 10.6 (0.0)

- 전기전자 60.0 (+2.4)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.7 (+0.1)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 16.5 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.0 (0.0)

- 금융 41.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 오늘 오후 9시30분 미 3월 소비자물가 발표. 예상 +3.4%. 전월 +3.2%

2) TSMC, 미 정부로부터 116억달러 규모 보조금 수령. 보조금, 대출 등

3) 중국 건설은행, 부동산개발업체 Shimao 청산 소장 제출

4) 독일 국방부, 70억유로 무기 구입 계획