macro daily_2024.04.12

 2024년 4월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) ECB가 주요 중앙은행 중 처음으로 6월 금리인하를 시사했습니다.

(2) 포드가 전기 픽업트럭 가격을 인하한다는 소식에 전기차 주식들이 하락했습니다. 

(3) 애플이 맥북 라인업을 개편한다고 밝혀 기술주 상승을 주도했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.368%p (+0.057%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.27% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,366.33원 (+2.13원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.263%(-0.016%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "아주 단기간에 정책 조정할 필요 없다"

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "생각했던 것보다 금리인하 적게 필요할 수 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.92%(+0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.87%, 스프레드 1.41%p)

* ECB, 기준금리 4%로 동결. 6월 기준금리 인하 시사

- ECB 총재, "몇몇 정책위원들, 이미 인플레에 충분히 확신"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.95% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.58% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.368%p (+0.057pp)

미 BBB 회사채 5.81% (+0.03%p)

미 하이일드 7.99% (+0.01%p)

이머징 국채 7.27% (-0.04%p)

이머징 주식 6.52% (-0.01%p) 

한국 주식 8.08% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.46% (+0.08%p)

한국 10년 국채 3.58% (+0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.127%p (+0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 3.47 (+0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (64개 -36개)

* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)

- Exxon Mobil (미국 복합에너지), Shell (영국 복합에너지)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 256.5 (0.0) 

- KOSDAQ 10.4 (0.0)

- 전기전자 60.0 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 4.9 (0.0)

- 금융 41.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, Mac 라인업 개편. AI 초점 맞춘 자체 프로세서 탑재

2) 미 3월 생산자물가, 전년비 2.1% 상승. 예상 +2.2%, 전월 +1.6%

3) Ford, 전기 픽업트럭 F-150 가격 7.5% 인하