macro daily_2024.04.19

 2024년 4월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) TSMC가 올해 매출이 20% 중초반대 성장할 것이라고 밝혔습니다.

(2) 전자제품 수요가 부진할 것이라는 우려로 필반도체지수가 1.8% 밀렸습니다.

(3) 넷플릭스가 예상을 밑도는 2분기 매출 가이던스를 공개하며 시간외서 3% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -2.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,377.80원 (+4.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.286%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "금리인하 긴박성 느끼지 않아"

- "언젠가 금리 내릴 것. 경제가 시기 결정"

- "금리인상 기본 시나리오 아니나 필요하면 올려야"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 하락할 것으로 예상되나 더 많은 지표 확인해야"

- "현 정책 스탠스 적절. 서두를 필요 없다"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "인내심 가져야. 연말까지 인하 안할 것"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "금리내릴 때까지 기다릴 수 있다"

- "올해 내내 금리 동결해야 할 수도 있어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.05%p)

* 인민은행 총재보, "향후 통화정책 여력 있다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.92%, 스프레드 1.43%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.98% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.63% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.92% (+0.04%p)

미 하이일드 8.33% (+0.13%p)

이머징 국채 7.53% (+0.03%p)

이머징 주식 6.81% (-0.02%p) 

한국 주식 8.29% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 3.43% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.56% (-0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.42 (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 +29개)

* 중국 은행 (중국 밸류업)

- Bank of Beijing (중국 은행), Bank of Communication (중국 은행)

52주 최저 (63개 -16개)

* 애플 밸류체인 (아이폰 판매 부진)

- LG이노텍 (한국 IT부품)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.0 (+0.8) 

- KOSDAQ 10.5 (0.0)

- 전기전자 60.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 25.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 15.9 (-0.3)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 4.7 (-0.1)

- 금융 41.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) TSMC, "2024년 매출 20%대 중초반 성장률 기록할 것"

- 2분기 총이익률, 51~53% 전망. 예상 52.8%

- "총이익률, 전기가격 상승으로 0.7%p 영향" 

2) Netflix, 2분기 매출 가이던스 94.9억달러 제시. 예상 95.1억달러

- 회사채 발행한도 10억달러 -> 30억달러 상향

3) Micron, 다음주 60억달러 규모 보조금 수령 예정

4) 이란, "이스라엘 위협하면 핵정책 변경 가능"