macro daily_2024.04.02

 2024년 4월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 투자의견 상향에 힘입어 5% 상승했습니다.

(2) 미 3월 ISM 제조업지수가 17개월만에 50을 상회하며 금리가 올랐습니다.

(3) 기재부 장관이 하반기 물가 2%를 예상하며 가공식품업체들의 노력을 촉구했습니다.  

미 10-2년 장단기 금리차 -0.394%p (+0.026%p)

한국 고객예탁금, 56.5조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,353.50원 (+4.20원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.180%(+0.021%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.68%, 스프레드 1.39%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.70% (+0.08%p)

미 10년 국채 4.31% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.394%p (+0.026pp)

미 BBB 회사채 5.59% (+0.11%p)

미 하이일드 7.77% (+0.11%p)

이머징 국채 7.18% (+0.11%p)

이머징 주식 6.62% (-0.01%p) 

한국 주식 7.89% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.29% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.084%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (115개 -115개)

* 미 기계 (Capex 압력 지속)

- Caterpillar (미국 기계), Emerson Electric (미국 복합산업)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 253.0 (0.0) 

- KOSDAQ 10.5 (0.0)

- 전기전자 55.8 (+0.4)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 16.7 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.1 (-0.1)

- 금융 41.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, "하반기 물가상승률 2% 예상"

- "가공식품 업체도 노력해야"

2) 미 3월 ISM 제조업지수, 50.3. 예상 48.3, 전월 47.8

- 신규주문, 51.4. 예상 49.8, 전월 49.2

- 2022년 9월 이후 첫 50 상회

3) 삼성전자, 2분기 SSD가격 25% 인상 계획 <매경>