macro daily_2024.03.28

 2024년 3월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 분기말 리밸런싱이 가까워지며 테슬라는 오르고 엔비디아는 빠졌습니다.

(2) 윤 대통령이 한은의 최종대부자 역할을 강조했고 PF 보증한도가 9조원 상향됐습니다.

(3) 하이브가 유니버설과 글로벌 독점 유통 계약을 맺었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.380%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,348.10원 (-0.60원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.134%(+0.007%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 대통령, "한은, 필요시 최종대부자로 금융시장 안정위해 역할해야"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "아시아 국가들과 통화연대 강화"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 3.61%, 스프레드 1.32%p)

일본은행 

* 일본 재무관, 엔 약세 투기세력에 경고

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.56% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.18% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.380%p (-0.024pp)

미 BBB 회사채 5.48% (-0.02%p)

미 하이일드 7.64% (-0.06%p)

이머징 국채 7.07% (-0.04%p)

이머징 주식 6.69% (-0.05%p) 

한국 주식 7.84% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 3.28% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.37% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.089%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (205개 +63개)

* 글로벌 소재 (제조업 경기 반등)

- LyondellBasell (미국 화학), BASF (독일 화학)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.5 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.4 (+0.1)

- 전기전자 55.0 (+0.6)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.1)

- 자동차 25.4 (+0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 16.7 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (-0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) FTSE, 한국의 글로벌 채권지수 편입 유보

- 인도의 이머징 채권지수 편입도 불발

2) 금융위, PF보증한도 25조원 -> 34조원 확대

3) 하이브, 유니버설뮤직과 글로벌 음원음반 독점유통 계약