macro daily_2024.03.08

 2024년 3월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 상원에서 인플레 2% 도달이 멀지 않다고 말해 주가가 올랐습니다.

(2) 미 상원이 중국 바이오 기업들을 겨냥한 생물보안법을 통과시켰습니다.

(3) 무디스가 국내 은행들의 신용등급 전망을 부정적으로 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.417%p (+0.037%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.91% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.20원 (-8.70원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.318%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "인플레 2% 도달까지 시간 걸리겠지만 멀지는 않아"

- "조심스럽게 억제적 스탠스 제거해나갈 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.05%p)

* 인민은행, 지역은행들의 채권투자 조사 중 <블룸버그>

- 대출보다 채권투자 열올려

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.30%, 이탈리아 3.62%, 스프레드 1.32%p)

* ECB, 기준금리 4.50%로 동결. 예상 4.50%

- 예금금리 4.00%. 예상 4.00% 

* ECB 총재, 6월 기준금리 인하 시사. 인플레 내년 2% 예상

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.731%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.50% (-0.06%p)

미 10년 국채 4.08% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.417%p (+0.037pp)

미 BBB 회사채 5.43% (-0.04%p)

미 하이일드 7.74% (-0.01%p)

이머징 국채 7.18% (-0.02%p)

이머징 주식 6.95% (-0.06%p) 

한국 주식 8.14% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.31% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.39% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.080%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.31 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (265개 +84개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- Nvidia (미국 반도체), TSMC (대만 반도체)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.0 (-0.2)

- 전기전자 52.6 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Moody's, 국내 19개 은행 금융지주 신용등급 전망 부정적으로 하향

- "12∼18개월 내 영업환경 자산건전성 수익성약화 예상"

2) 미 상원 국토안보위, 중국 겨냥 생물보안법 통과

- 미 연방기관, 중국 러시아 등 기업과 계약 금지

3) Rivian, 조지아주 새 전기차 공장계획 중단