macro daily_2024.03.26

 2024년 3월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 투자의견 상향에 힘입어 6% 올랐습니다. 

(2) 트럼프가 소셜미디어 스팩합병에 성공해 자금난을 덜게 됐습니다.

(3) CATL이 테슬라와 고속충전 배터리 분야에서 협업합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.380%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 52.0조원 -0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.38% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,338.25원 (-4.00원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.135%(+0.022%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "물가안정 완전한 회복에 시간 걸려. 통화완화 신중해야"

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "올해 세차례 금리인하 예상"

- "광범위한 디스인플레이션 추세 바뀌지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.35%p)

* 인민은행 총재, "부동산 시장에 긍정적 신호 나타나"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 3.69%, 스프레드 1.32%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "임금상승 정상화 진행중"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.62% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.24% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.380%p (+0.011pp)

미 BBB 회사채 5.51% (+0.05%p)

미 하이일드 7.68% (+0.10%p)

이머징 국채 7.14% (+0.08%p)

이머징 주식 6.72% (+0.06%p) 

한국 주식 7.88% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.29% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.38% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.089%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27 (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (154개 -79개)

* 글로벌 은행 (시장금리 상승)

- Bank of Beijing (중국 은행), Banco Bilbao (스페인 은행)

52주 최저 (4개 +1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.0 (0.0) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 54.4 (+0.5)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.3 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 도널드 트럼프 소셜미디어 TMTG, DWAC SPAC과 합병

- 트럼프 지분가치 35억달러

2) CATL, 고속충전 배터리 Tesla와 협업 

3) Boeing CEO, 안전결함 책임으로 사임

4) 김여정, "일본, 북한과 정상회담 희망"