macro daily_2024.03.05

 2024년 3월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라의 2월 중국 출하가 19% 감소하며 7% 하락했습니다. 

(2) 미 대법원이 트럼프의 대선출마 자격을 유지했습니다.

(3) AI 반도체로 매수 수급이 쏠린 가운데 3대지수는 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.037%p)

한국 고객예탁금, 54.3조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,330.32원 (-1.03원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.323%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "3분기 첫 금리인하 후 쉬어갈 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.80%, 스프레드 1.41%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.719%(+0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.60% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.21% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.037pp)

미 BBB 회사채 5.56% (+0.02%p)

미 하이일드 7.85% (+0.05%p)

이머징 국채 7.30% (+0.05%p)

이머징 주식 7.00% (-0.02%p) 

한국 주식 8.10% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.35% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.43% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.078%p (-0.020%p)

한국 3년 IRS 금리 3.34 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (267개 +17개)

* 글로벌 반도체장비 (AI가 이끄는 투자 수요)

- ASML (미국 반도체장비), KLA (미국 반도체장비)

52주 최저 (0개 -1개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.5 (0.0) 

- KOSDAQ 10.0 (0.0)

- 전기전자 52.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.1)

- 정유화학 16.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.2 (+0.1)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 2월 중국 출하 전년비 19% 감소한 6만 365대

- BYD, 충청북도에 전기차 신공장 건설 추진 <전자신문>

2) 미 대법원, 도널드 트럼프 대선 출마자격 유지판결

3) 중국 총리, "전인대 폐막 때 기자회견 열지 않을 것"