macro daily_2024.03.21

 2024년 3월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월의 QT 속도조절 발언으로 야간선물이 1% 오르고 NDF 환율이 10원 내렸습니다.

(2) 마이크론이 예상을 10% 웃도는 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 15% 뛰었습니다.

(3) 론자가 제넨텍의 캘리포니아 바이오로직스 공장을 12억달러에 인수합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.063%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +1.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.90원 (-10.65원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.125%(-0.042%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed, 기준금리 5.25~5.50%로 동결

- 성명, "고용 견조한 상태를 유지"

- 점도표, 중앙값 4.50~4.75% -> 4.50~4.75% 유지. 6명 -> 9명

* Fed 의장(중립 투표권있음), "QT 속도 꽤 빨리 늦추는 게 적절"

- "올해 어느 시점에서 완화 시작 적절" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 인민은행, 5년 LPR 3.95%로 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 3.71%, 스프레드 1.28%p)

* ECB 총재, "6월 인하는 하겠지만 추가인하는 약속 못해"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.60% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.330%p (+0.063pp)

미 BBB 회사채 5.55% (-0.01%p)

미 하이일드 7.74% (-0.03%p)

이머징 국채 7.29% (+0.02%p)

이머징 주식 6.88% (+0.05%p) 

한국 주식 8.05% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.36% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.44% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.35 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (174개 +22개)

* 글로벌 자동차 (소비개선 기대)

- General Motors (미국 자동차), Ferrari (이탈리아 자동차)

52주 최저 (2개 -15개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 53.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (+0.0)

- 자동차 25.3 (-0.1)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 16.7 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 3분기 매출 가이던스 64억~68억달러 제시. 예상 59.9억달러

- "PC 스마트폰, 꾸준한 수요로 복귀"

2) Lonaza, Roche의 캘리포니아 바이오로직스 공장 현금 12억달러에 인수

3) Kering, 1분기 매출 10% 넘게 감소 전망. 아시아서 Gucci 브랜드 부진

4) 미 상무부, Intel에 200억달러 보조금 및 대출 지원