macro daily_2024.03.18

 2024년 3월 18일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국정부가 자국 전기차 기업들에 자국 반도체 사용을 촉구했습니다. 

(2) 일본 최대 노조가 2024회계연도 임금 인상률이 5% 이상이라고 밝혔습니다.

(3) 삼성전자가 미 정부로부터 60억달러 보조금을 수령할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.421%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.70원 (-1.20원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.327%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 중국 2월 사회총융자, 8.0조원 증가. 전년동기 9.1조원

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 3.69%, 스프레드 1.25%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.786%(+0.009%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.72% (+0.03%p)

미 10년 국채 4.30% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.421%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.00%p)

미 하이일드 7.80% (-0.01%p)

이머징 국채 7.27% (-0.01%p)

이머징 주식 6.78% (-0.01%p) 

한국 주식 8.12% (+0.15%p) 

한국 3년 국채 3.30% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.41% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.105%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.30 (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (37개 -130개)

* 미국 산업재 (미국 Capex 수요)

- Capex (미국 기계), Paccar (미국 기계)

52주 최저 (0개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.9 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.3 (+0.1)

- 전기전자 53.5 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.0)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 자국 전기차 기업들에 자국 반도체 사용 촉구 

2) 일본 최대노조 렌고 2024회계연도 임금 인상률 5% 이상 <교도>

3) 삼성전자, 미국으로부터 60억달러 보조금 수령 예정

4) CATL 2023년 순익 441억위안. 전년비 43% 증가