macro daily_2024.03.13

 2024년 3월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오라클의 실적이 긍정적으로 해석되며 AI 관련주들이 급반등했습니다.

(2) 호주의 광산기업 코어리튬이 우라늄생산을 확대합니다.

(3) 오일 메이저 쉘이 주주가치를 극대화하기 위해 탄소배출 감축속도를 늦출 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.434%p (+0.006%p)

한국 고객예탁금, 53.3조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.55% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,309.88원 (-0.97원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 금통위원들, 물가 상당기간 목표수준 상회예상 <2월 의사록>

- 상당기간 건술투자 부진전망

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.33%, 이탈리아 3.60%, 스프레드 1.27%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "금리인하 타이밍의 작은 차이는 중요하지 않아"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.770%(+0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.58% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.14% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.434%p (+0.006pp)

미 BBB 회사채 5.47% (+0.05%p)

미 하이일드 7.79% (+0.05%p)

이머징 국채 7.22% (+0.04%p)

이머징 주식 6.88% (-0.03%p) 

한국 주식 8.04% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.27% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.33% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.063%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26 (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (155개 +46개)

* 중국 금융 (경제성장률 반등)

- PICC Property (중국 보험), Bank of Beijing (중국 은행)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.2 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 52.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 2월 소비자물가, 전년비 3.2% 상승. 예상 +3.1%, 전월 +3.1%

- 수퍼코어(주거 제외 서비스) CPI, +4.30%. 전월 4..29% 

2) Shell, 탄소배출 감축속도 완화 고려 <블룸버그>

- CEO, 주주가치 극대 위해 석유가스 투자 확대  

3) OPEC, 2월 산유량 2,657만b/d. 전월 2,636만b/d

- 이라크 산유량 쿼터 20만b/d 초과  

4) 호주 광산기업 Core Lithium, 우라늄 생산 확대로 선회