macro daily_2024.03.14

 2024년 3월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 어도비의 2분기 매출 가이던스가 예상을 밑돌며 시간외서 10% 내렸습니다.

(2) 미 2월 PPI가 예상을 웃돌고 유가와 구리가 오르면서 금리가 올랐습니다.

(3) 미 MMF 자산이 6.1조달러로 사상최대를 경신했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (+0.034%p)

한국 고객예탁금, 52.9조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, -0.45% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,322.11원 (+4.36원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 부총재보, "상반기 금리인하 가능성 낮다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 인민은행, 부동산 기업들의 금융 필요성 충족할 것 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.70%, 스프레드 1.28%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "6월 회의 전 더 많은 것에 대해 알게 될 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.777%(+0.010%p)

* 일본은행, 3월에 마이너스 기준금리 종료 <지지통신>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.69% (+0.07%p)

미 10년 국채 4.29% (+0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (+0.034pp)

미 BBB 회사채 5.60% (+0.11%p)

미 하이일드 7.81% (+0.03%p)

이머징 국채 7.28% (+0.06%p)

이머징 주식 6.79% (-0.09%p) 

한국 주식 7.96% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 3.26% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.35% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.088%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (167개 -51개)

* 구리 관련주 (구리가격 9,000달러 근접)

- Ivanhoe Mines (캐나다 광산), Zijin Mining (중국 광산)

52주 최저 (2개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.8 (+0.5) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 53.5 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.4 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) Adobe 2분기 매출 가이던스 525억~530억달러. 예상 531억달러

2) 미 2월 생산자물가, 전년비 1.6% 상승. 예상 +1.2%, 전월 +1.0%

- 소매판매, 전월비 +0.6% 증가. 예상 +0.8%, 전월 -1.1%

3) 미 MMF 자산, 6.11조달러로 사상최대 경신 <ICI> 

4) SpaceX, 지구 귀환시 스타십 소실