macro daily_2024.03.22

 2024년 3월 22일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 법무부가 반독점 소송을 제기한 애플이 4% 내렸습니다.

(2) 뉴럴링크 칩을 이식받은 환자가 뇌파로 체스게임을 조작했습니다.

(3) 스위스중앙은행이 예상과 달리 기준금리를 25bp 인하했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.375%p (-0.045%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.53% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,333.34원 (+10.84원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.134%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은-기재부, "2금융권 부동산 PF 잠재 리스크 관리가능한 수준"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 인민은행 총재보, "지준율 인하할 여지 여전히 남아있다"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.40%, 이탈리아 3.67%, 스프레드 1.27%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.26% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.375%p (-0.045pp)

미 BBB 회사채 5.55% (0.00%p)

미 하이일드 7.72% (-0.02%p)

이머징 국채 7.22% (+0.02%p)

이머징 주식 6.78% (-0.10%p) 

한국 주식 7.84% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 3.30% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.40% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.103%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29 (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (355개 +181개)

* 글로벌 메모리 (PC, 핸셋 회복)

- 삼성전자 (한국 반도체), Micron (미국 반도체)

52주 최저 (11개 +9개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.0 (+0.1) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 53.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.3 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (0.0)

- 조선건설기계 8.1 (0.0)

- 철강 5.2 (-0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 법무부, Apple 반독점법 위반 제소. 경쟁업체 앱제공 막아

2) Neuralink, 컴퓨터 칩 이식 환자 뇌파로 체스게임 조작

3) 중국 주석, 다음주 미 기업인들과 회동 <WSJ>

- Apple, Blackstone 대표 참석할 듯

4) 미 16개주, 바이든 행정부의 LNG 수출 라이센스 중단에 제소