macro daily_2024.03.27

 2024년 3월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 정부가 내년에도 건전재정 기조를 유지한다고 밝혔습니다.

(2) 중국에서 2월 아이폰 출하가 전년대비 33% 감소했습니다.

(3) 미 2월 자본재 주문이 예상을 웃돌아 양호한 투자수요를 반영했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.355%p (+0.025%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 +3.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,341.84원 (+2.29원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.127%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (-5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.65%, 스프레드 1.30%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.59% (-0.03%p)

미 10년 국채 4.23% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.355%p (-0.025pp)

미 BBB 회사채 5.50% (-0.01%p)

미 하이일드 7.70% (+0.02%p)

이머징 국채 7.11% (-0.03%p)

이머징 주식 6.74% (+0.02%p) 

한국 주식 7.83% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.30% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.41% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.110%p (+0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 3.29 (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (142개 -12개)

* 글로벌 메모리 (PC 핸셋 수요 반등)

- 삼성전자 (한국 반도체), Micron (미국 반도체)

52주 최저 (1개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.4 (+0.4) 

- KOSDAQ 10.3 (0.0)

- 전기전자 54.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (0.0)

- 자동차 25.4 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 16.7 (0.0)

- 조선건설기계 8.1 (-0.0)

- 철강 5.2 (0.0)

- 금융 41.5 (0.0)

5. 뉴스 

1) 정부, 2025년에도 건전재정 기조 유지키로. 재정적자 GDP 3% 관리는 어려울 듯

2) 중국 2월 iPhone 출하, 전년비 33% 감소

3) 미 2월 비국방 자본재 주문, 전월비 0.7% 증가. 예상 +0.1%, 전월 -0.4%

4) 중국, WTO에 미국의 전기차 보조금 지급 소송