macro daily_2023.07.26

 2023년 7월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 건설장비 기업 Sany가 역사적 신고가를 기록했습니다.

(2) 알파벳이 예상을 웃도는 2분기 클라우드 매출을 발표하며 시간외서 8% 상승중입니다.

(3) 중국의 친미 성향 외교부장 친강이 7개월만에 경질됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.988%p (+0.059%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.30% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,274.49원 (-0.86원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.323%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.34%p)

* 인민은행 후임 총재에 판궁성 총재보 임명

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.64%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.466%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (-0.05%p)

미 10년 국채 3.88% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.988%p (+0.059pp)

미 BBB 회사채 5.61% (+0.01%p)

미 하이일드 8.36% (+0.00%p)

이머징 국채 7.35% (-0.03%p)

이머징 주식 7.37% (-0.00%p) 

한국 주식 5.96% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.62% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.64% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.026%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.60% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (135개 +43개)

* 글로벌 산업재 (턴어라운드 기대)

- General Electric (미국 복합기업), Sany (중국 건설장비)

52주 최저 (2개 +2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.1 (+0.1) 

- KOSDAQ 13.1 (0.0)

- 전기전자 9.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 25.2 (+0.0)

- 화장품 1.6 (0.0)

- 정유화학 18.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (-0.0)

- 철강 6.3 (+0.1)

- 금융 41.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Alphabet 2분기 클라우드 매출 80.3억달러. 예상 78.3억달러 

- YouTube 광고매출, 76.7억달러. 예상 74.1억달러

- 전체 매출, 620.7억달러. 예상 620.7억달러 

2) 중국 정부, 친미 성향 친강 외교부장 7개월 만에 경질. 왕이 재등용

3) MicroSoft 회계연 4분기 클라우드 303억달러. 예상 300억달러

- 전체 매출, 561억달러. 예상 554억달러

4) 2분기 샌프란시스코 사무용빌딩 수요, 전분기 대비 10% 증가 <블룸버그>