macro daily_2023.07.12

 2023년 7월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 밤 미 6월 CPI 발표를 앞두고 미 증시가 올랐습니다.

(2) 중국 6월 유동성 지표가 석달 만에 예상을 웃돌았습니다. 

(3) 포스코 홀딩스가 2030년 2차전지 소재 매출을 62조원까지 늘릴 계획입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.907%p (-0.043%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,289.89원 (-3.81원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "통화 긴축과 크레딧 축소, 2024년 수요 누를 것"

- "실업률, 연말 4.0% 2024년 말 4.5%"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(+0.04%p)

* 중국 6월 사회총융자, 4.22조위안. 예상 3.10조위안

- 위안화 신규대출, 3.05조위안. 예상 2.31조위안

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.64%, 이탈리아 4.41%, 스프레드 1.77%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.459%(-0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (-0.01%p) 

미 2년 국채 4.88% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.97% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.907%p (-0.043pp)

미 BBB 회사채 5.74% (-0.03%p)

미 하이일드 8.66% (+0.01%p)

이머징 국채 7.64% (+0.02%p)

이머징 주식 7.56% (-0.01%p) 

한국 주식 6.29% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.70% (-0.09%p)

한국 10년 국채 3.76% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.65% (-0.11%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (82개 +41개)

* 글로벌 게임 (마이크로소프트의 블리자드 인수 완료)

- Activision Blizzard (미국 게임), Electronic Arts (미국 게임) 

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.0 (-0.7) 

- KOSDAQ 13.1 (-0.1)

- 전기전자 10.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.0 (-0.0)

- 자동차 24.5 (+0.2)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 18.8 (+0.0)

- 조선건설기계 7.8 (-0.1)

- 철강 6.2 (+0.0)

- 금융 41.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 6월 CPI, 전년비 3.1% 상승 관측. 근원 CPI +5.0%  

- 오늘 21시30분 발표

2) POSCO 홀딩스, 2030년 2차전지소재 매출 62조원 목표

- 2022년 전체 매출 84.7조원. 2022년 친환경 소재 매출 2.4조원

3) 산업통상부 장관, 신규 원전 검토 시사. 현정부 들어 첫 공식화