2023년 7월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 민간기업을 국유기업과 동등하게 대우할 것이라고 밝혔습니다.
(2) ASML이 중국의 레거시 수주가 견조하고 제재의 영향은 미미하다고 진단했습니다.
(3) 테슬라-넷플릭스의 2분기 실적이 대체로 예상에 부합했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -1.020%p (-0.044%p)
한국 고객예탁금, 51.4조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.07% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,264.69원 (-1.06원)
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1.중앙은행들
- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.318%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 4명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.43%, 이탈리아 4.08%, 스프레드 1.65%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.465%(-0.015%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.08% (0.00%p)
미 2년 국채 4.76% (+0.01%p)
미 10년 국채 3.74% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.020%p (-0.044pp)
미 BBB 회사채 5.49% (-0.04%p)
미 하이일드 8.26% (-0.05%p)
이머징 국채 7.25% (-0.05%p)
이머징 주식 7.32% (+0.04%p)
한국 주식 6.05% (+0.00%p)
한국 3년 국채 3.54% (-0.06%p)
한국 10년 국채 3.57% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.035%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 3.50% (-0.05%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (132개 -6개)
* 클라우드 효율화 (AI 붐)
- Hubspot (미국 S/W), Workday (미국 S/W)
52주 최저 (10개 -7개)
* 중국 소비 (중국 소비 부진)
- CSPC Pharma (중국 특수소매) Zhongsheng Group (중국 자동차소매)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 181.7 (0.0)
- KOSDAQ 13.1 (0.0)
- 전기전자 9.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.9 (-0.1)
- 자동차 25.1 (0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
- 정유화학 18.3 (-0.1)
- 조선건설기계 7.8 (0.0)
- 철강 6.2 (0.0)
- 금융 41.5 (-0.0)
5. 뉴스
1) Tesla, 2분기 매출 249억달러. 예상 245억달러
- 조정 EPS, 0.91달러. 예상 0.81달러
- FCF, 10.1억달러. 예상 21.8억달러
2) Netflix, 2분기 유료 구독자수 589만명. 예상 207만명
- 3분기 유료 구독자수, 589만명 전망
- 2분기 매출 85.2억달러. 예상 86.7억달러
3) 중국 국무원, 민간기업 국유기업과 동등한 대우 <신화통신>
- 주식공모, 채권발행, 해외진출 지원
- 민간경제 활성화 가이드라인 발표
4) Apple, 내부용 챗 GPT 스타일 봇 만들어
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