macro daily_2023.07.05

 2023년 7월 5일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 정부가 중국 기업들의 미 기업 클라우드 접근을 금지할 계획입니다.

(2) 금감원과 예보가 새마을금고를 5주간 특별 검사합니다.

(3) 고객예탁금이 2022년 8월 이후 처음으로 55조원을 넘었습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -1.081%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 55.0조원 +3.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.17% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,294.55원 (-6.75원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.285%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 정부, 올해 경제성장률 전망 1.6% -> 1.4% 하향

- 소비자물가 상승률 전망, 3.5% -> 3.3% 하향

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 중국 정부, RP 옵션시장 외국인에게 개방 검토

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.45%, 이탈리아 4.19%, 스프레드 1.74%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.386%(-0.019%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.93% (0.00%p)

미 10년 국채 3.85% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.081%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.55% (-0.02%p)

미 하이일드 8.51% (0.00%p)

이머징 국채 7.43% (-0.05%p)

이머징 주식 7.41% (-0.11%p) 

한국 주식 6.11% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.61% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.63% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.013%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.58% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (61개 -41개)

* 글로벌 IT 부품 (IT 재고조정 종료 가능성)

- Quanta (대만 컴퓨터부품), 삼성전자 (한국 반도체)

52주 최저 (0개 -5개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 182.4 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.4 (0.0)

- 전기전자 10.4 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)

- 자동차 24.1 (+0.1)

- 화장품 1.7 (+0.1)

- 정유화학 18.9 (+0.1)

- 조선건설기계 8.0 (+0.1)

- 철강 6.2 (+0.0)

- 금융 41.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 중국 기업들의 클라우드 서비스 접근 금지할 듯 <WSJ>

- 중국 기업들, AI 모델 훈련 위해 클라우드 이용할 경우 허가 받아야

2) 금감원-예보, 5주간 새마을금고 특별 검사 

3) Yahoo CEO, 기업공개 계획 밝혀 <FT>

- "B/S 훌륭하고 수익성 높은 상태"