2023년 6월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 정부가 실업률에 대해 부정적 글을 쓴 작가를 제재했습니다.
(2) 미 주택 가격과 판매가 예상을 웃돌았고 기준금리 예상치가 높아졌습니다.
(3) 우크라이나 국채가 한주새 48% 급등했고 모건이 워런트를 매입했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.994%p (+0.024%p)
한국 고객예탁금, 51.1조원 +0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,297.05원 (-3.35원)
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1.중앙은행들
- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.306%(+0.055%p)
미국 1년내 경기침체 확률 64.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.80%(+0.45%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.98%, 스프레드 1.63%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.374%(+0.013%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.07% (0.00%p)
미 2년 국채 4.76% (+0.03%p)
미 10년 국채 3.76% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.994%p (+0.024pp)
미 BBB 회사채 5.57% (+0.06%p)
미 하이일드 8.72% (-0.28%p)
이머징 국채 7.46% (+0.03%p)
이머징 주식 7.60% (-0.01%p)
한국 주식 6.13% (-0.01%p)
한국 3년 국채 3.55% (-0.02%p)
한국 10년 국채 3.60% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.052%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 3.51% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (76개 +39개)
* 미 주택건설 (신규주택판매 호조)
- Lennar (미국 주택건설), DR Horton (미국 주택건설)
52주 최저 (2개 -42개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 181.5 (-0.3)
- KOSDAQ 13.5 (0.0)
- 전기전자 10.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 8.1 (0.0)
- 자동차 23.9 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 18.9 (-0.1)
- 조선건설기계 8.0 (0.0)
- 철강 6.2 (0.0)
- 금융 41.9 (+0.1)
5. 뉴스
1) 중국 정부, 유명 작가 웨이보 글 게재 금지
- 중국 실업률과 증시에 해로운 정보 퍼뜨린 혐의
2) 미 금융 인턴 급여, 올해 19% 상승. 테크서 해고된 인력들 채용중 <블룸버그>
3) 우크라이나 국채가격 한주새 달러당 0.27서 0.40로 상승
- Morgan Stanley Investment, 우크라이나 국채 워런트 매입
4) 라면 3사, 출고가 인하. 밀가루 제조사도 인하 고려
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