macro daily_2023.06.26

 2023년 6월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 다음 미 대선서 바이든이 트럼프에 승리할 것으로 조사됐습니다.

(2) 정부가 다음달 부동산 규제 완화를 검토하는 것으로 전해졌습니다.

(3) 주요국 6월 제조업 PMI 잠정치가 코로나 이후 최저로 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -1.007%p (-0.011%p)

한국 고객예탁금, 50.5조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,307.44원 (+3.19원)

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1.중앙은행들

- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.258%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "올해 남은 기간 기준금리 동결 선호"

- "2024년 말 또는 2025년에 PCE 목표 근접" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.20%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.35%, 이탈리아 3.97%, 스프레드 1.62%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.369%(-0.010%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.74% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.73% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -1.007%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.53% (-0.06%p)

미 하이일드 8.81% (-0.01%p)

이머징 국채 7.41% (-0.12%p)

이머징 주식 7.54% (+0.01%p) 

한국 주식 6.17% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.61% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.67% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.058%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.57% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (57개 -18개)

* 글로벌 의료장비 (AI 수혜 기대)

- Boston Scientific (미국 의료장비), McKesson (미국 의료장비)

52주 최저 (8개 +7개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 181.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 13.5 (+0.0)

- 전기전자 10.0 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.1)

- 자동차 23.9 (0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 19.1 (-0.0)

- 조선건설기계 7.9 (+0.0)

- 철강 6.2 (0.0)

- 금융 41.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 바이든 현 미국 대통령, 트럼프 전 대통령에 49% vs. 45%로 앞서 <NBC>

2) 정부, 내달 양도세 포함 부동산 규제 완화할 듯 <연합>

3) SpaceX, 사모시장서 기업가치 1,500억달러에 거래 <블룸버그>

4) 유로존 6월 제조업 PMI 잠정치, 43.6. 예상 44.8, 전월 44.8