macro daily_2022.10.28

 2022년 10월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 상원의원 두 명이 파월에 금리인상 중단을 요청했습니다.

(2) 아마존이 부진한 4분기 실적을 예고했고 미 10년 국채금리가 4%를 밑돌았습니다.

(3) 한은과 인민은행이 크레딧 시장 지원 조치를 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 48.4조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,421.00원 (+3.30원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.403%(-0.010%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 셔로드 브라운 미 상원의원, Fed 의장에 공격적 통화정책의 결과 경고  

* 존 히켄루퍼 미 상원의원, Fed 의장에 금리인상 중단 서한 발송

한국은행

* 한은, 11월 1일부터 단기 금융시장 및 채권시장 안정 조치 시행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행 총재보, 민간 부동산 개발사들의 채권 발행 지원

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.96%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 2.04%p)

* ECB, 기준금리 2.00%로 75bp 인상

- 예금금리, 1.50%로 75bp 인상

* ECB 총재, "3분기 뚜렷한 둔화. 4분기 1분기 심화"

- "성장 리스크는 하향. 인플레 리스크는 상향"

- "12월에 보유자산에 대한 원칙 정할 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.15%p)

미 10년 국채 3.91% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (+0.050pp)

미 BBB 회사채 6.09% (-0.11%p)

미 하이일드 9.15% (-0.23%p)

이머징 국채 8.48% (-0.17%p)

이머징 주식 9.63% (-0.09%p) 

한국 주식 10.89% (-0.36%p) 

한국 3년 국채 4.26% (+0.05%p)

한국 10년 국채 4.31% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.055%p (-0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 4.28% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 223.1 (-0.4) 

- KOSDAQ 12.6 (-0.0)

- 전기전자 69.3 (-1.5)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 16.3 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 27.7 (+0.0)

- 조선건설기계 4.1 (-0.1)

- 철강 9.7 (-0.0)

- 금융 38.6 (+0.3)

5. 뉴스 

1) Apple, 회계연 4분기 매출 901억달러. 예상 886억달러

- iPhone 매출, 426억달러. 예상 426억달러

- 시간외 -1.1%

2) Amazon, 4분기 매출 가이던스 1,400억~1,480억달러. 예상 1,555억달러

- 3분기 AWS 순매출 205.4억달러. 예상 210.1억달러

- 시간외 -15.5%

3) Intel, 4분기 매출 가이던스 140억~150억달러. 예상 162억달러

- "공격적인 비용감축과 사업 전반의 효율성 추구" 

- 시간외 +6.3%

4) 삼성전자, "2023년 말 메모리 시황 회복"