macro daily_2022.10.19

 2022년 10월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 넷플릭스의 3분기 구독자수가 예상보다 2.4배 많았습니다. 시간외 +14%

(2) 글로벌 펀드매니저들의 현금비중이 2001년 4월 이후 최고로 높아졌습니다.

(3) 유럽 가스가격이 두달 만에 고점에서 3분의 1 수준으로 떨어졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (+0.011%p)

한국 고객예탁금, 49.0조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.85% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,424.90원 (+2.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.483%(-0.012%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.52%(-0.03%p)

* 중국 인민은행, 10월에 지급준비율 인하하지 않을 것 <상해증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 4.69%, 스프레드 2.41%p)

* 독일 중앙은행장, "ECB 보유 국채 곧 롤오버 중단할 것" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.256%(+0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.42% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.00% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.424%p (+0.011pp)

미 BBB 회사채 6.25% (-0.03%p)

미 하이일드 9.60% (-0.09%p)

이머징 국채 8.73% (-0.01%p)

이머징 주식 9.42% (-0.10%p) 

한국 주식 11.53% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 4.25% (+0.05%p)

한국 10년 국채 4.23% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.018%p (+0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 4.30% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.8 (-0.1) 

- KOSDAQ 12.6 (0.0)

- 전기전자 71.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)

- 자동차 19.3 (+0.1)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 27.8 (-0.1)

- 조선건설기계 4.3 (+1.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 38.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Netflix, 3분기 순구독자수 증감 241만명. 예상 100만명

- 4분기 가이던스 77.8억달러. 예상 79.8억달러

- 4분기 순구독자수 가이던스 450만명. 예상 390만명

2) 글로벌 펀드매니저들, 10월 현금 보유비중 6.3%. 2001년 4월 이후 최고 <Bofa 서베이>

3) MicroSoft, 이번주 1,000명 감원 계획 <Insider>

4) 미 10월 NAHB 주택시장지수, 38. 예상 43, 전월 46

- 2020년 5월 이후 최저

5) LG화학, 미 항암 바이오 기업 Aveo 5.6억달러에 인수