2022년 10월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 키옥시아가 10월부터 플래시 메모리 생산을 30% 줄인다고 밝혔습니다.
(2) 9월 ISM 제조업지수가 50.9를 기록해 2020년 5월 이후 최저를 기록했습니다.
(3) 포스코의 정상화가 내년 1분기로 미뤄질 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (-0.023%p)
한국 고객예탁금, 51.8조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.60% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,433.28원 (+2.13원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.227%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 브레이너드 Fed 부의장 (비둘기파 투표권있음), "전세계적인 긴축으로 전염 고려해야"
- "당분간 긴축적일 필요 있어. 이른 정책 전환 피해야"
- "언젠간 위험은 양방향이 될 것"
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "내년 말 실업률 4.5%. 물가 3% 예상"
- "올해 성장률 보합. 할 일 아직 안끝났다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(0.00%p)
* 인민은행, 시중은행들에 연말까지 850억달러 규모 자금 공급 지시
- 10월부터 첫 주택 구매 금리 인하
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.97%, 이탈리아 4.24%, 스프레드 2.27%p)
* 프랑스 중앙은행장, "Fed 무턱대고 따라하다 심각한 실수"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.246%(-0.009%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.08% (0.00%p)
미 2년 국채 4.11% (-0.16%p)
미 10년 국채 3.64% (-0.18%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.473%p (-0.023pp)
미 BBB 회사채 5.88% (-0.21%p)
미 하이일드 9.49% (-0.26%p)
이머징 국채 8.31% (-0.20%p)
이머징 주식 9.42% (-0.03%p)
한국 주식 12.13% (+0.02%p)
한국 3년 국채 4.18% (0.09%p)
한국 10년 국채 4.08% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.103%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 4.22% (0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (8개 개)
* 브라질 은행주 (브라질 대선 좌파 집권 불투명)
- Banco Bradesco (브라질 은행), Itau Unibanco (브라질 은행)
52주 최저 (82개 개)
* 중국 은행주 (성장 둔화 우려)
- China Merchant Bank (중국 은행), ICBC (중국 은행)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 235.1 (-0.7)
- KOSDAQ 12.5 (-0.0)
- 전기전자 74.0 (-0.7)
- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)
- 자동차 18.4 (+0.1)
- 화장품 1.6 (-0.0)
- 정유화학 29.1 (0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.1)
- 철강 10.8 (-0.1)
- 금융 38.8 (0.0)
5. 뉴스
1) Kioxia, 10월부터 신규 플래시 메모리 생산 30% 축소
2) Tesla, 3분기 인도 34.3만대. 예상 35.7만대
3) 미 9월 ISM 제조업지수, 50.9. 예상 52.0, 전월 52.8
- 고용지수 48.7. 예상 53.0, 전월 54.2
4) POSCO, 내년 1분기에나 정상화 가능 <한경>
5) OPEC+, 다음주 대면 회의. 100만 b/d 이상 감산 고려
- WTI, +4.8%
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