2021년 11월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 주요 주가지수가 장중 20일선을 터치하고 상승마감했습니다.
(2) D램 현물가격이 이틀 연속 상승 마감했습니다.
(3) LG엔솔이 2022년 첫 IPO 종목이 될 것으로 전해졌습니다.
미 5년 breakeven rate 3.025%, +0.026%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.0조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.06%
1개월 NDF 환율 1,191.50원 (+1.85원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.748%(-0.042%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 8명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "테이퍼링 가속화에 열려 있어야"
- "빠른 테이퍼링으로 더 많은 선택지 갖게 될 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)
* 중국, 연내 MLF 금리인하 가능성 낮다 <증권보>
ECB : 인플레 2%에서 안정
* 네덜란드 중앙은행장, "경제봉쇄 조치로 부양축소 연기되지 않을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.075%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.61% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.67% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.060%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 2.84% (+0.06%p)
미 하이일드 4.49% (+0.01%p)
이머징 국채 4.89% (+0.01%p)
이머징 주식 7.54% (+0.04%p)
한국 주식 9.67% (-0.25%p)
한국 3년 국채 2.02% (-0.00%p)
한국 10년 국채 2.40% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.380%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 2.06% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 1.27% (+0.05%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (76개 -14개)
* 글로벌 은행 (인플레 경계속 시중금리 상승)
- Region Financial (미국 지역은행), Bank of Montreal (캐나다 복합은행)
52주 최저, (42개 +2개)
* 한국 화장품 (중국 소비 모멘텀 약화)
- 아모레퍼시픽 (한국 개인용품), LG생활건강 (한국 개인용품)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.6% (+0.3%p)
- KOSPI 253.6 (+0.7)
- KOSDAQ 15.7 (-0.0)
- 전기전자 83.6 (+0.1)
- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)
- 자동차 13.9 (-0.0)
- 화장품 2.8 (0.0)
- 정유화학 22.5 (+0.0)
- 조선건설기계 7.3 (+0.1)
- 철강 11.7 (0.0)
- 금융 37.5 (+0.1)
5. 뉴스
1) 삼성전자, 텍사스주 테일러시 미국 공장 부지 낙점. 170억달러 투자 <DJ>
2) LG에너지솔루션, 11월29일 상장승인 예상. 2022년 첫 상장 종목될 듯
3) 미 대통령, 전략적 비축유 방출키로
4) 미 11월 제조업 PMI, 59.1. 예상 59.1, 전월 58.4
- 유로존, 58.6. 예상 57.4, 전월 58.3
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