macro daily_2021.11.19

 2021년 11월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 2025년 완전 자율주행차 출시 목표를 밝혔습니다.

(2) 저궤도 위성통신 시대가 열리면서 유선통신사 주가가 최저를 기록했습니다.

(3) 미 노동부가 고용증가를 위한 과열경제의 필요성을 언급했습니다. 

미 5년 breakeven rate 3.141%, -0.038%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.37%

1개월 NDF 환율 1,183.85원 (+3.45원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.673%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "인플레 확산되는 중. 인플레 기대 상승 원하지 않아"

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "2022년 기준금리 인상 필요한지 명확하지 않아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.21%(+0.06%p)

* 인민은행 총재, "중소기업 친환경 에너지 부문에 지원 집중할 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 기대의 상승은 좋은 소식"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.49% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.58% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.082%p (-0.008%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (+0.01%p)

미 하이일드 4.36% (+0.10%p)

이머징 국채 4.79% (+0.03%p)

이머징 주식 7.40% (+0.02%p) 

한국 주식 9.97% (+0.12%p) 

한국 3년 국채 1.94% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.33% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.388%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 2.00% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.14% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (119개 -2개)

* 반도체장비 (반도체 투자 기대)

- ASML (네덜란드 반도체장비), Tokyo Electron (일본 반도체장비) 

52주 최저, (46개 +5개)

* 유선 통신업체 (위성통신 시대 피해)

- Verizon (미국 복합통신), AT&T (미국 복합통신) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.4% (-0.6%p)

- KOSPI 253.4 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.6 (-0.1)

- 전기전자 83.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 11.1 (-0.0)

- 자동차 13.9 (0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.5 (0.0)

- 조선건설기계 7.2 (+0.0)

- 철강 11.8 (-0.0)

- 금융 38.0 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 2025년 자동차 시장 진출 목표. 완전자율 주행으로 스티어링, 페달 없앨 것

2) Schroders CEO, "기술 전문가들 증가로 펀드 매니저들 가치 하락중"    

3) Alibaba, 2022회계연 매출 증가율 가이던스 20~23% 제시. 예상 +26.7% 하회

- 2021 회계연 매출 증가율 39.4% 

4) 미 노동부 이코노미스트, "고용 증가 위해 과열경제 필요"

5) 유럽 10월 자동차 등록대수, 전년비 29% 감소. 사상최저 기록