macro daily_2021.11.09

 2021년 11월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 방과후 학원에 대한 면허를 도입할 계획입니다.  

(2) 메타(구 페북)가 데이터센터에 AMD 반도체를 사용한다고 밝혔습니다.

(3) 바이든이 이번주 휘발유가격 안정책을 발표할 것으로 알려졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.960%, +0.055%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.55%

1개월 NDF 환율 1,181.77원 (-1.43원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.590%(+0.060%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "내년말까지 금리인상 기준 충족할 듯"

* 세인트루이스연은 총재(매파 투표권없음), "4분기 성장 재개될 것. 2022년 4%대 성장"

- "내년 2차례 금리인상 예상. 할 수 있다면 테리퍼링 빨리 끝내야" 

* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "인플레, 결국 약해지겠지만 확산 조짐 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.12%(-0.03%p)

* 인민은행, 탄소저감 통화정책 수단 발표. 탄소저감 대출 1.75%에 제공

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

* ECB 총재, "높은 인플레 일시적이라는 확신 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.060% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.44% (+0.04%p)

미 10년 국채 1.49% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.054%p (+0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.59% (+0.04%p)

미 하이일드 4.08% (-0.01%p)

이머징 국채 4.78% (+0.06%p)

이머징 주식 7.52% (+0.00%p) 

한국 주식 9.90% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.90% (-0.06%p)

한국 10년 국채 2.33% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.433%p (+0.043%p)

한국 3년 IRS 금리 1.98% (-0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 1.10% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (117개 -12개)

* 미국 기계 (인프라 법안 수혜 기대)

- Wabtec (미국 기계), Ingersoll Rand (미국 기계)

52주 최저, (26개 -14개) 

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.2% (+0.0%p)

- KOSPI 255.0 (-0.0) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.0)

- 전기전자 83.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 11.0 (-0.0)

- 자동차 13.9 (+0.0)

- 화장품 2.8 (-0.0)

- 정유화학 22.3 (-0.2)

- 조선건설기계 6.3 (+0.0)

- 철강 11.7 (0.0)

- 금융 37.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, 방과후 학원 라이센스 도입 계획 <DJ>

2) Meta(구 Facebook), "데이터센터에 AMD 반도체 사용"

3) Softbank, 1조엔 들여 유통주식 14.6% 자사주 매입 계획

- 시가총액 10.6조엔 

4) 미 에너지장관, "대통령, 이번주 중 휘발유가격 안정정책 발표"

5) Toshiba, 2023년 1) 인프라 2) 기기 3) 메모리 분할 가능성 <니혼게이자이>