2021년 3월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EU가 원자력을 친환경 발전으로 분류할 것이라고 로이터가 보도했습니다.
(2) 인민은행이 부동산 연관 사업의 대출 규정을 강화한다고 밝혔습니다.
(3) 이르면 이번주 중 Ark 우주 ETF가 출시될 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.630%, +0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 62.4조원 +1.1조원
미국 백신 접종률 21.7%(+1.0%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 416.75 (+1.17%)
1개월 NDF 환율 1,129.78원 (+0.43원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.079%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(중립 투표권없음), "인플레 통제 벗어나지 않아. 장기금리 상승은 양호한 경제 반영"
- "금리를 너무 오래 너무 낮게 유지하는데 따른 리스크 있다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(+0.17%p)
* 인민은행, 향후 5년 잠재 성장률 5.0~5.7% 추정
* 인민은행, 부동산 관련 대출 기준 강화
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%
* ECB 수석 이코노미스트, "유로존 회복, 재정부양에 크게 의존"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.083%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.67% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.537%p (+0.044%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (+0.03%p)
미 하이일드 4.34% (+0.00%p)
이머징 국채 4.93% (+0.04%p)
이머징 주식 6.55% (+0.03%p)
한국 주식 7.15% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.12% (+0.03%p)
한국 10년 국채 2.01% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.885%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.22% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.26% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.10% (0.00%p)
4. 52주 최고(201개, +116개) vs. 최저(3개, -5개)
+ 52주 최고
* 미국 산업용 기계 (바이든 인프라 투자 기대)
- Illinois Tool Works (미국 산업용기계), SNAP-ON (미국 산업용기계)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 137.0 (+0.0)
- KOSDAQ 9.4 (-0.0)
- 전기전자 51.6 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.9 (+0.0)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 8.5 (+0.1)
- 조선건설기계 3.6 (-0.0)
- 철강 3.3 (+0.0)
- 금융 22.0 (+0.0)
6. 뉴스
1) EU, 원자력 발전 친환경으로 분류할 듯. 다음주 중 공식 발표
2) ARK Investment, 이르면 이번주 중 ARK New Space ETF 출시
3) WeWork, BowX SPAC과 합병 발표. 시총 90억달러
4) 중국 정부, 신장지역 인권 관련 미국 캐나다 제재
- 중국 정부, 호주산 와인에 대해 5년간 218.4% 관세 부과
5) Archgos Capital, 200억달러 규모 포지션 블럭 매도
- Viacom CBS, Discovery 등 최근 일주일새 50% 가까이 하락
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