2021년 3월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 터키 리라화가 중앙은행장 경질 여파로 8% 절하됐고 주가지수는 10% 내렸습니다.
(2) 바이든 행정부가 법인세 부유세 인상을 포함한 3조달러 부양안을 준비중입니다.
(3) 독일이 락다운을 연장하는 등 유럽의 COVID-19 상황이 악화되고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.560%, +0.006%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.4조원 -0.7조원
미국 백신 접종률 19.8%(+0.5%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.6%(+0.0%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 414.60 (+0.53%)
1개월 NDF 환율 1,128.40원 (-1.75원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.084%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "경기회복 완성되려면 멀어. 지원 계속될 것"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권있음), "올해 물가 압력 있을 것. 원하지 않는 인플레 다룰 수단 있다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.05%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%
* ECB 총재, "언제든 국채 매입 조절할 수 있는 선택지 있다"
* 네덜란드 ECB 위원, "면역 달성하면 올해 출구전략 논의할 수 있을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.083%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 1.69% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.547%p (-0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.86% (-0.02%p)
미 하이일드 4.52% (-0.06%p)
이머징 국채 4.85% (-0.05%p)
이머징 주식 6.34% (+0.06%p)
한국 주식 7.05% (+0.08%p)
한국 3년 국채 1.13% (-0.01%p)
한국 10년 국채 2.05% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.920%p (-0.053%p)
한국 3년 IRS 금리 1.22% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.29% (0.00%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.09% (+0.01%p)
4. 52주 최고(98개, -33개) vs. 최저(2개, 0개)
+ 52주 최고
* 중국 디지털 엔터 (글로벌 협업 확대)
- Tencent Music (중국 엔터), IQiyi (중국 엔터)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 135.5 (+0.2)
- KOSDAQ 9.3 (-0.1)
- 전기전자 50.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (+0.0)
- 정유화학 8.4 (+0.1)
- 조선건설기계 3.2 (+0.0)
- 철강 3.2 (+0.0)
- 금융 21.9 (+0.0)
6. 뉴스
1) 터키 대통령, 중앙은행 총재 경질. 2019년 이후 세번째
- 신임 총재에 여당 전 의원 임명
- 터키 리라화 8% 절하. 주가지수 10% 폭락
2) 미 행정부, 3조달러 장기 부양책 준비 <블룸버그>
- 법인세 인상, 부유세 도입으로 재원조달
3) 독일 총리, 4월 18일까지 락다운 연장. 한달새 감염 배증
4) Ford-Porsche, 자동차 반도체 수급 불안으로 생산 축소 계획
5) Deliveroo, 공모가 3.9파운드 -> 4.6파운드 상향. 시총 25억달러
- 1~2월 거래액, 전년비 121% 증가
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